La Caisse de dépôt et placement du Québec a conclu une importante transaction dans le secteur de la fabrication de batteries pour véhicules automobiles, incluant les véhicules hybrides et électriques. Avec son partenaire Brookfield Business Partners, firme d’investissement de Toronto, elle acquiert Power Solutions de Johnson Controls, un joueur mondial dans la fabrication de batteries. L’achat conjoint s’élève à 13,2 G$ US.
Power Solutions produit des batteries pour les constructeurs automobiles, les distributeurs et détaillants du marché secondaire à travers le monde. La filiale de Johnson Controls produit le tiers des batteries de l’industrie automobile installées dans la majorité des véhicules automobiles, dont les modèles hybrides et électriques, soit quelque 152 millions d’unités par année.
La Caisse fait une bonne affaire avec cette acquisition puisque la division de batteries de Johnson Controls est ainsi bien positionnée pour profiter de la croissance anticipée de la demande dans le secteur des batteries pour véhicules électriques. En plus de faire partie du secteur des technologies vertes, Power Solutions tire 75 % de ses bénéfices des ventes sur le marché des pièces de rechange, ayant un programme de recyclage des batteries en circuit fermé.
« Power Solutions représente un modèle en matière de suivi de mesures environnementales, de santé et de sécurité, et exploite l’un des systèmes de recyclage industriel les plus efficaces de la planète », a ajouté par voie de communiqué Stéphane Etroy, premier vice-président et chef des placements privés à la Caisse.
Cet investissement majeur en technologie verte sera financé par environ 3 G$ d’équité et quelque 10,2 G$ de dette à long terme. La Caisse et Brookfield contrôleront en partenariat 60 % de Power Solutions. Brookfield Business Partners investira à partir de capitaux propres tandis que la Caisse financera une partie de l’équité avec d’autres partenaires institutionnels du groupe Brookfield.
La transaction doit d’abord être soumise aux approbations des organismes de règlementation. La clôture de cette acquisition est prévue d’ici au 30 juin 2019.
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